【推荐学习】关于村镇商业银行

张卢锋

【按：任何一个行业都是危、机并存，公司新闻中这条很有技术含量和战略意味，你看到了什么？】

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国内村镇银行发展如火如荼

历经1个月的时间，通过实地走访、深度交流、数据分析，柳二月团队全国村镇银行调研工作日前结束。

中国县域地区是一个庞大的、快速成长的市场。中国县域地区占全国总人口74%的人口，贡献全国约51%的国民生产总值，但是县域经济服务的金融机构数量却严重不足，全国贷款总额只有23%提供给县域地区的人民。在2006年，银监会为了改革现有农村金融机构，批准建立了3种新型农村金融机构：村镇银行、贷款公司和农村互助合作社，而村镇银行是发展的重点，截止2012年10月，全国已开业的村镇银行达到726家。

从调研结果看，辽宁、内蒙和山东是开业村镇银行最多的省份，分别有58、57和49家。现有村镇银行所在区域以经济较发达的华东地区数量最多，占比30%，而以经济相对落后的西北地区数量少。从现有的布局来看，村镇银行的布局更多的体现经济效益的目标，即使国家政策采取了地区“挂钩”办法，也远没达到提高贫困地区金融服务的效果。

村镇银行的筹建办法规定，必须由一家商业银行作为主发起行，并且持股至少15%以上。从现有执行情况看，主发起行控股占多数，城市商业银行是发起设立村镇银行的主力，占比达到54%。国有大型银行设立的村镇银行占比仅7%。村镇银行已经成为中小银行扩大业务领域的手段之一。

从盈利情况看，约66%的银行在设立第一年亏损，但从第二年开始就有93%的村镇银行开始盈利。村镇银行设立时间短、知名度不高，需要经历一个与客户熟悉的过程，而由于面对的都是小型、微型客户，银行定价能力更强，只要解决存款来源问题，村镇银行的盈利能力相当可观。

我们将持续关注农村金融机构的成长。

张卢锋

国内主要商业银行网点机构数量排名（数据供参考，有待核实）


第一位：中国邮政储蓄银行，营业网点3.9万多个，ATM4万多台。

第二位：中国农业银行，农行境内分支机构共计23,472个，包括总行本部、总行营业部、3个总行专营机构、37个一级（直属）分行、348个二级分行（含省区分行营业部）、3,482个一级支行（含直辖市、直属分行营业部、二级分行营业部）、19,545个基层营业机构以及55个其他机构。

第三位：中国工商银行（宇宙第一行在网点数量上还是输给了邮储和农行），2012年末，工行在境内拥有17,125个机构，包括总行、31个一级分行、5个直属分行、26个一级分行营业部、400个二级分行、3,069个一级支行、13,520个基层营业网点、34个总行直属机构及其分支机构以及39个主要控股公司及其分支机构。

第四位：中国建设银行，建行在中国内地设有分支机构14,121 家（建行没有详细介绍，所以不知道基层网点是多少，但应该比工行少）。

第五位：中国银行，2012年末，本行境内外机构共有11,277家。其中，中国内地机构10,664家，香港澳门台湾地区及其他国家机构613家。中国内地商业银行部分，拥有一级分行、直属分行37家，二级分行300家，基层分支机构10,183家。

第六位：交通银行，目前，交通银行在内地各省、直辖市、自治区设有省级分行30家，在全国203个地级以上城市、147个县或县级市设立了营业网点2695个。

第七位：招商银行，目前，招行在中国大陆的110 余个城市设有99 家分行及853 家支行。

第八位：上海浦东发展银行，目前，浦发银行已在全国除西藏、宁夏、海南外的28个省、直辖市、自治区开设了37家一级分行，共824个网点，包括在境外开设的香港分行，海口分行已获得银监会的筹建批复，架构起全国性商业银行的经营服务格局。

第九位：中国光大银行，2012年末，中国光大银行在全国28个省、自治区和直辖市的82个经济中心城市设立一级分行36家，分支机构774家，在职员工3.2万余人。

第十位：兴业银行，目前，兴业银行已在全国各主要城市设立了88家分行、717家分支机构。

第十一位：中信银行，中信银行的业务辐射全球近130个国家和地区，在全国设有78家分行和622家支行，主要分布在东部沿海地区以及中西部经济发达城市。

第十二位：广发银行，截至2012年末，广发银行在北京、天津、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、云南、新疆等境内15个省（直辖市、自治区）61个地级及地级以上城市和澳门特别行政区设立了33家分行、607家分支机构

第十三位：中国民生银行，截至2011年12月31日，中国民生银行在北京、上海、广州、深圳、武汉、大连、南京、杭州、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、宁波、成都、天津、昆明、苏州、青岛、温州、厦门、泉州、郑州、长沙、长春、合肥、南昌、汕头、南宁、呼和浩特、沈阳设立了32家分行，在香港设立了1家代表处，机构总数量达到590家。

第十四位：华夏银行，截止2013年3月末，华夏银行在72个中心城市设立了34家一级分行、26家二级分行和12家异地支行，营业网点达到487家。

第十五位：平安银行，平安银行目前拥有33家分行，机构网点450家。

第十六位：恒丰银行，目前，设有青岛分行、济南分行、南京分行、杭州分行、成都分行、重庆分行、烟台分行、福州分行、昆明分行、西安分行、宁波分行等11家一级分行，在苏州、绍兴、东营、义乌、济宁、滨州、乐山、温州、无锡、达州、南充、聊城等地设立12家二级分行，共134家分支机构。

第十七位：浙商银行，目前已在北京、天津、辽宁、上海、江苏、山东、广东、重庆、四川、陕西、甘肃11个省市和浙江省内全部省辖市设立（筹建）了105家分支机构

第十八位：渤海银行，截至2012年12月31日，本行已在全国13个省和直辖市开设了14家一级分行， 3家二级分行和61家支行。

曹卓君

Tips:
所谓村镇银行就是指为当地农户或企业提供服务的银行机构。区别于银行的分支机构，村镇银行属一级法人机构。目前农村只有三种金融主体，一是信用社，二是只存不贷的邮政储蓄，三是中国农业银行的分支机构。农村的金融市场还处于垄断状态，没有竞争，服务水平就无法提高，农民的贷款需求也无法得到满足。
村镇银行主要为当地农民、农业和农村经济发展提供金融服务。以往，在中国农村只有农村信用社和邮政储蓄两种金融主体，金融服务的水平越来越无法满足农民的需求，因此建设村镇银行成为监管层大力推动的目标。

张卢锋

这次来俄罗斯，在莫斯科接头银行随处可见，都非常小，就和我们国内很多底商的链家那么大小，但听导游讲大多数都是民营和私有的，随着金融体制改革和推进，未来国内也一定会逐渐出现更多的民营商业银行，那么村镇商业银行因为需求更为迫切，将大有潜力可为。
建议大家关注这个细分行业，关注金融业。

曹卓君

中国银监会小微企业金融服务工作简报

2012年第4期

（总第98期）

银监会完善小企业金融服务领导小组办公室        2012年3月20日


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编 者 按


在监管部门的引领下，城市商业银行将小微企业金融服务和战略转型相结合，立足当地，立足基层，立足社区，将小微企业作为主要服务对象进行深耕细作。现将兰州银行、杭州银行服务小微企业的主要经验予以编发，供参考。



兰州银行明确市场定位  专注小微客户

小微企业金融服务成效明显



兰州银行作为一家区域性的小银行，立足地方，精耕细作，在支持小微客户方面积极探索实践，小微企业金融服务成效明显。截至2011年末，兰州银行小微企业贷款余额177亿元，占各项贷款余额的45.5%，占全省小微企业贷款余额的18%；涉农贷款余额44亿元，占各项贷款余额的11.29%。

一、“五字诀”创新小微企业金融服务模式

针对小微企业金融服务，兰州银行提出了“五字诀”：一是“沉”，就是沉下去，深入市场，充分调研每位客户摊位的具体经营状况；二是“放”，就是放下架子，与商户打成一片，充分了解每一个客户，最大限度实现信息对称；三是“快”，就是快捷高效，快是解决小微客户融资问题的关键；四是“灵”，就是有灵活的担保方式以及期限、利率、还款方式和弹性的工作时间、现金收付款方式等；五是“创”，就是创新，要做别人不做的，做不了的，不敢做的，做不好的。

二、“嘉得利”塑造小微企业金融服务品牌

兰州银行贴合小微企业的需求，大胆创新，为小微企业量身设计了多种便利型融资产品，同时将分散的信贷产品进行整理打包，形成了“六大类”小微企业融资专属产品，并命名为“嘉得利”，进行统一的品牌化运作。“嘉得利”系列产品突破了传统信贷担保方式的束缚，实现了小微企业贷款从不动产抵押到动产抵押、权利质押等新型信贷模式的转变。

三、“分级授权”提高小微企业贷款审批效率

兰州银行总行根据分、支行信贷管理水平进行“分级授权”，减少小微企业贷款审批层级，简化贷款业务的审批程序。在分行、支行授权范围内的贷款，由支行客户经理负责受理调查，分行、支行行长直接负责审批发放，能够做到单笔业务最快当天放款，充分体现快捷、高效的办事效率。此外，要求微小贷款专营支行每天召开审贷小组会议。总体而言，通过审批机制的不断优化，对于单户贷款金额500万元以下的小微企业贷款能够尽量做到随到随批。



杭州银行服务科技型中小企业 探索科技金融结合

推进银企互利转型升级



为响应和贯彻银监会等国家部委《关于进一步加大对科技型中小企业信贷支持的指导意见》和《关于印发促进科技和金融结合试点实施方案的通知》的指示精神，杭州银行积极探索开展科技金融的有效途径，初步总结出一套“小银行服务科技型中小企业”的业务模式。

一、主要做法

科技型中小企业具有“轻资产、高成长”等区别于传统企业的特点。杭州银行契合科技型中小企业的特点，进行了一系列内部机制、服务模式的创新。

（一）执行单独的授信审批模式。一是执行单独的授信审批标准。对于科技型中小企业的授信审核，强调以“投资者眼光判断企业”，财务因素审核仅为参考，要以企业发展未来判断贷款可行性。二是设置科技金融专职审批岗。为确保科技型中小企业授信审批的专业性，总行向科技金融试点分支行派驻专职审批人，负责所在机构高新行业调研、授信政策调研、科技金融信贷评分表验证等工作。三是实施项目专家委员会论证制度。总行建立技术、风险投资、市场营销、财务管理等多方面专家库，借用外部专家智慧，从技术的成熟度，市场前景等方面判断贷款项目的可行性，降低风险的不确定性。

（二）执行单独的风险容忍度。杭州银行总行对开展科技金融业务两年以上的机构执行2%的不良贷款容忍度。对新设立的专业支行或专业部门，暂不设立风险容忍度，对其成立两年内发生的不良贷款进行单笔问责，凡经认定负责人及相关人员符合尽职要求的，免于问责和处罚。

（三）执行单独的信贷规模分配制度。杭州银行每年根据实际情况，单独核拨专项信贷规模，支持各分支机构发展科技金融业务。2011年单列20亿元信贷规模划拨给科技金融试点分支行，2012年试点分支行新增科技金融贷款规模不低于于全行新增贷款规模的10%。

（四）实施“六位一体”营销模式。杭州银行通过政府部门、高新园区、担保机构、风投机构、咨询机构、社会资源等六大渠道，打造科技金融综合化服务平台，实施“六位一体”渠道营销模式，发挥六大渠道优势，弥补银行自身能力不足，形成“引客上门”的服务机制。

（五）开发科技型中小企业专属的融资产品。除传统的抵质押和担保产品外，杭州银行针对科技型中小企业开发了系列“轻抵押担保、重企业自身价值”产品，通过产品创新提高科技型中小企业融资满足度。目前代表性产品主要有“风险池贷款”、“孵化贷”等政银企三方合作产品，知识产权质押贷、股权质押贷、未来收益权质押贷等创新型抵质押贷款产品，以及银投联贷、股权反担保贷、科技经费过桥融资贷等创新型担保产品。

二、取得的成效

（一）客户培育效果明显。大部分科技型中小企业信贷客户颇具培育价值，获得杭州银行的重点扶持。截至2011末，全行科技金融中小企业贷款户数达到382户，贷款余额38.6亿元，不良贷款率为0.33%，已培育上市企业3户，确定重点培育客户139户，决定维持观察236户，到期退出仅4户，已有22户在银行的推荐帮助下引入风投公司的资本投资。

（二）企业发展势头良好。目前382家试点合作机构中，已有121户获取市级高新企业资质，37户获取省级高新企业资质，61户获取国家级高新企业资质，有132户连续两年销售同比增幅超过50%以上，占试点机构总客户数的34%。

（三）社会价值日益显现。一是增加了税收贡献。2011年，杭州银行抽样调查100家贷款企业，企业税后利润加权平均增长率为113%，高于其销售增长率，上缴各项税收总额增长幅度也达到100%以上；二是增加大学生就业。科技型企业与传统的企业相比较，更需要有知识的大学生，如杭州银行客户中南卡通动漫有限公司，就解决了300名大学生的就业问题。

张卢锋

回复 5# 曹卓君


不错的分享！

其中：“针对小微企业金融服务，兰州银行提出了“五字诀”：一是“沉”，就是沉下去，深入市场，充分调研每位客户摊位的具体经营状况；二是“放”，就是放下架子，与商户打成一片，充分了解每一个客户，最大限度实现信息对称；三是“快”，就是快捷高效，快是解决小微客户融资问题的关键；四是“灵”，就是有灵活的担保方式以及期限、利率、还款方式和弹性的工作时间、现金收付款方式等；五是“创”，就是创新，要做别人不做的，做不了的，不敢做的，做不好的。”——这是小微企业金融服务管理的核心，立足实际，满足客户融资需求，微创新带动整个贷款业务的新增长。